בעל רישיון רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון · מס' L-00135807 · מעל עשור ניסיון · 248M+ ₪ בפיקוח
חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים. אפשר לדפדף, ולחיצה על חברה פותחת וואטסאפ להשארת פרטים
בעולם הפיננסי בישראל יש שלושה תחומי ידע נפרדים, וכמעט תמיד, שלושה אנשי מקצוע שונים שכל אחד רואה רק את החלק שלו. אצלי שלושתם נפגשים במקום אחד.
קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות. התקנונים, החוקים, הגופים המנהלים, המסלולים ודמי הניהול. אני יודע בדיוק מה יש לכם, מה זה עולה ומה אפשר לשפר.
השקעות בקופות, בבנקים ובבתי ההשקעות. בניית תיק, פיזור סיכונים, התאמת חשיפה מנייתית ומיטוב ההון, כך שהכסף שלכם יעבוד נכון בכל אפיק שבו הוא יושב.
מס הכנסה, מס רווח הון, קיבוע זכויות, תיקון 190 ותכנון הפרישה כולו. ההחלטות שקובעות כמה מהכסף שצברתם באמת יגיע אליכם, ולא למס.
כשכל שלוש השפות נמצאות אצל מומחה אחד, כל החלטה מתקבלת מתוך התמונה המלאה. זה ההבדל בין תיק שמתוחזק, לתיק שגדל. וזה נדיר בשוק.
מייעוץ פנסיוני ועד תכנון פרישה, אני מעניק מעטפת מלאה שתדאג לעתיד הכלכלי שלכם.
אופטימיזציה של החיסכון הפנסיוני שלכם כדי להבטיח עתיד כלכלי בטוח.
למידע על תכנון פנסיוני ←ליווי אישי ומקצועי להבטחת מעבר חלק לפרישה עם שקט נפשי וביטחון כלכלי.
למידע על תכנון פרישה ←ב-3 צעדים פשוטים, נבנה יחד את הדרך שלכם לחופש כלכלי.
אכיר אתכם, אבין את הצרכים והיעדים הפיננסיים שלכם.
אנתח את המצב הקיים ואבנה תוכנית פעולה מותאמת אישית.
אלווה אתכם צעד אחר צעד בביצוע התוכנית ואתמוך בכם לאורך כל הדרך.
פנסיה, השקעות ומיסוי, בלי לתאם בין שלושה יועצים, בלי סתירות בין המלצות, ובלי כסף שנופל בין הכיסאות.
כבעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון (L-00135807), אני לא רק ממליץ, אני מלווה, מיישם ומפקח על רוב המוצרים שלכם באופן שוטף.
כשכל הפרמטרים בידיים אחת, דמי ניהול, מסלולים, מס והשקעות, נפתחות הזדמנויות שאף מומחה-של-תחום-אחד לא רואה. מעל 248 מיליון ₪ בפיקוח שוטף.
הישאר מעודכן עם החדשות והמגמות החשובות ביותר בשוק הפיננסי
המדריכים המקצועיים שיעזרו לכם למצות את הטבות המס שמגיעות לכם בפרישה.
למד כיצד לקבל החלטות פיננסיות חכמות עם המדריכים המעמיקים שלנו. כתוב על ידי מומחים, בשבילך.
האמון שלכם הוא ההצלחה שלי.
"חן ליווה אותנו בתהליך הפרישה בצורה הכי מקצועית וסבלנית שיש. הוא עשה לנו סדר בבלאגן, הסביר כל פרט בגובה העיניים ודאג שנבין בדיוק מה הזכויות שלנו. בזכותו אנחנו יוצאים לפנסיה בראש שקט."
אבי ורבקה כ.
גמלאים, רמת גן
"בתור עצמאי, החיסכון הפנסיוני שלי היה תמיד כאב ראש. חן בנה לי תוכנית מותאמת אישית, עזר לי לייעל את ההפקדות וחסך לי המון כסף על דמי ניהול. סוף סוף אני מרגיש שאני בדרך הנכונה."
דניאל ל.
מעצב גרפי עצמאי, תל אביב
"הגענו לחן מבולבלים לגמרי עם תיק ביטוחים מנופח וכפול. הוא עשה סדר, ביטל את מה שלא צריך, התאים לנו כיסויים חיוניים וחסך לנו מאות שקלים בחודש. אלוף אמיתי."
משפחת ש.
הורים ל-3, חריש
"השירות שחן העניק לחברה שלנו היה מעל ומעבר. הוא בנה תוכנית פרישה מקיפה לעובדים הבכירים שלנו ונתן להם שקט נפשי אמיתי לקראת העתיד. הידע, המקצועיות והיחס האישי שלו הפכו את התהליך לחוויה חיובית עבור כולם."
יורם כ.
מנכ"ל, חברה מובילה בתחום הפינטק
"כבעלים של חברה גדולה, היה לי חשוב לתת לעובדים שלנו את הכלים הטובים ביותר לתכנון העתיד שלהם. חן העביר סדנאות והרצאות מרתקות והעניק ייעוץ אישי לעובדים, מה שהעלה את המורל והראה להם שאכפת לנו מהם. התגובות היו נהדרות."
מיכל א.
בעלים, חברת שיווק ותיקה
בואו נתחיל לבנות יחד את העתיד הפיננסי שלכם. פגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות.
לקביעת פגישה בWhatsApp
המערכת החכמה של RightPlan
