תכנון פיננסי

מה זה תכנון פיננסי?

תכנון פיננסי הוא תהליך של ניהול משאבים פיננסיים של אדם לאורך זמן. הוא כולל הגדרת יעדים ונקיטת צעדים לעמידה ביעדים אלו

השלבים בתכנון פיננסי:

*לחץ על כל ריבוע למידע נוסף

1

אפיון צרכים

1. אפיון צרכים

הסתכלות על התא משפחתי, והבנת הצרכים האישיים של כל אחד.

2

הערכת מצב קיים

2. הערכת מצב קיים

סקירת הוליסטית של מכלול הנכסים הפיננסים, פנסיונים וביטוחיים.

3

בניית תכנית מול יעדים

3. בניית תכנית מול יעדים

הצבת יעדים ובניית תכנית שתמקסם את התיק הקיים ותשפר עד כמה שניתן.

4

יישום ההמלצות

4. יישום ההמלצות

יישום ההמלצות בעזרת המתכנן הפיננסי והחלת השינויים בצורה מסודרת.

לנצל בצורה מיטבית, את האופציות העומדות לרשותך, כדי להגדיל את ההון האישי שלך בצורה מקסימלית

כל אדם בעל הון להשקעה הן מקרנות פנסיה והשתלמות והן מהון אישי אשר רוצה להתנהל בצורה נכונה ומיטבית בעבור הכספים שמחזיק.

בואו נדבר​

השאירו לנו הודעה

⁦054-487-4733⁩

chenmi@neto-finance.co.il

התחל שיחה
1
שלום 👋
נשמח לדבר בווצאפ..